Depuis ses dix-huit ans, Woo-jin se réveille chaque matin avec un visage et un corps différents ! Homme, femme, vieillard, gosse, black, blanc, chauve, cul-de-jatte, éclopé, tout y passe… Seules deux personnes dans la confidence : sa mère et son meilleur pote, devenu son associé dans la fabrication de meubles personnalisés. Mais voilà : quand il rencontre la superbe Yi-soo, les choses vont méchamment se gâter, car Woo-jin tombe amoureux et veut conserver cette relation durablement. Comment ? En ne dormant plus du tout : au pire, il aura l'air d'un déterré, mais au moins sa tête ne changera pas…

Bien décidé à découvrir la vérité, un policier enquête sur le plus grand cartel de drogue d'Asie et sur son mystérieux chef avec qui il a encore des comptes à régler.