Saïgon, 1968. Deux flics du CID sont chargés d'enquêter sur le meurtre de 6 prostituées vietnamiennes qui avaient toutes un bébé dont le père est un soldat américain. Il semblerait que le coupable soit un américain. La ville va devenir un enfer pour les deux flics poursuivis par une bande de tueurs...

Marc trompe allègrement sa femme jusqu'à ce que celle-ci fasse de même. Ils vont vivre avec leurs amants respectifs dans le même appartement.

Une tenancière, un serveur (le paltoquet en question), un bar insolite et ses fidèles (un professeur, un journaliste, un docteur et un honorable commerçant)... Et une créature de rêve qui transforme la réalite en cauchemar policier...

Un jeune postier amoureux du bel canto réalise un enregistrement pirate d'un concert donné par une diva. Sa passion et un hasard malencontreux vont provoquer une chasse à l'homme dont il est la proie.