Décembre 1940 : un petit groupe de soldats soviétiques s’échappe de la ville assiégée de Vyazma. Alors qu’ils tentent de rejoindre leurs compagnons, ils se retrouvent piégés face à une unité spéciale de la Wehrmacht. Alors que le combat semble perdu d’avance, ils vont trouver une aide inespérée auprès d’un mythe: le Red Ghost. Un fantôme que personne n’a jamais vu et qui sème la mort parmi les Nazis.

Depuis un moment, la jeune Masha est assaillie par des visions de féroces monstres volants. Sa mère s'inquiète : elle est convaincue que la jeune fille est victime de harcèlement scolaire. Mais un jour, en plein coeur de Moscou, Masha assiste à une bataille entre des monstres ailés cracheurs de feu et de jeunes gens qui se désignent comme magiciens. L'un d'entre eux parvient in extremis à sauver la jeune fille d'une attaque de chimère. Masha les suit et intègre une organisation secrète, au sein de laquelle elle apprend que le Père Noël existe et qu'il est à la tête d'une armée de magicien, qui, en contrôlant la neige et la glace, parviennent à repousser une invasion de forces démoniaques.

Dans la steppe mongole, un jeune éleveur nommé Gombo vit dans une yourte avec sa femme Pagma et ses trois enfants. Comme la loi est fixée à deux enfants maximum par couple, Gombo initie un voyage en ville pour aller acheter des préservatifs. Il y fait la rencontre d’un Russe nostalgique, Sergeï, avec qui il lie une forte amitié.