1750. La Tour et sa troupe de comédiens ambulants rejoignent en Bavière les armées du roi afin d'y donner des représentations. Français et Bavarois mènent en effet la guerre contre Marie-Thérèse, alliée des Anglais et des Turcs. En chemin, La Tour se porte à l'aide de la comtesse d'Amalfi, attaquée par des Turcs, et il l'emmène au camp du roi... Lorsqu'il apprend que son étendard flotte devant la tente de la reine, Louis XV pique une terrible colère. Fidèle du souverain, Saint-Sever promet de le lui rapporter. Il prend un peu de retard dans sa mission lorsqu'il tombe sur une représentation des comédiens de La Tour

Le clochard Fernand et son chien découvrent, dans un sac, des bijoux. Au commissariat, on retrouve la propriétaire de ce bien, Ghislaine LafontDubreuilh. Elle décide de s'occuper de l'avenir de Fernand. Il tombe dans un monde de politique, de sport... Il va d'échec en échec. C'est alors qu'il s’intéresse à la femme de chambre.