Alors que Luffy et son équipage tentent d'échapper aux Marines, ils arrivent sur l'île d'Hannabal. Dans un bar ils apprennent qu'une course "underground" appelée hullabaloo est organisée et que le vainqueur empochera la somme de 300 000 000 bellis. Nami par sa soif de l'argent ordonne à Luffy de participer à cette course où tous les coups sont permit, le but étant de la terminer. Mais un ancien marine participe également à cette course et est donné comme étant le favoris : Gasparde. Son but est d'éliminer tous les concurrents et Luffy et sa bande devront lui faire face...

Une jeune femme secoué par la mort de son fiancé décide de lui écrire une lettre à son ancienne adresse. Quelle n'est pas sa surprise quand elle reçoit une lettre de Fujii Itsuku, une femme portant le même nom que son fiancé défunt. Les deux jeunes femmes vont alors débuter une correspondance où elles racontent chacune leurs souvenirs.