Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine...

Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune et gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses: son fidèle ami Hsiao Chiang-pei et son incroyable maîtrise de la boxe chinoise. Un talent qui lui vaut d'être remarqué par le charismatique gangster Tan Wei. Ce dernier, impressionné par sa fougue et son ambition, décide de parrainer son irrésistible ascension dans un milieu sans pitié où les faibles n'ont pas leur place...

Dans une Chine ensanglantée par les guerres de clans, le justicier Lei Li est accusé à tort du vol du trésor du clan du Tigre, suite à une rumeur lancé par le fourbe Lung. Attaqué par le Tigre, ses hommes, Lei Li les met en déroute. Mais Lung, que tous prennent pour un homme sage, surgit, propose à Lei Li un combat loyal, dont l'issue décidera de son innocence, ou non. De plus, le perdant aura le bras droit tranché... Lei Li accepte mais Lung gagne par traîtrise, grâce à une arme truquée. Piégé, Lei Li s'inflige la mutilation promise, renonce pour toujours à se battre. Un an plus tard, Lei Li est devenu homme à tout faire dans une auberge où il subit de fréquentes humiliations. Ces meilleurs amis sont Pa Chao (Li Ching), la fille de l'aubergiste, Feng, un guerrier sans maître. Le jour où les hommes du Tigre tente de violer Pa Chao, Feng, Lei Li lui sauve la mise. Furieux, Fang se rend au fort du Tigre ...

Durant la dynastie des Song du Nord (XIIème siècle), dans les montagnes de Liang Shan, un groupe de courageux, patriotiques chevaliers composés de hors-la-loi, d'insoumis, s'unit pour s'opposer à la dictature tyrannique des autorités impériales. Chao Kai, alors en mission d'espionnage, est assassiné. Les trois chefs de Liang shan (Sung Chiang, Wu yung, Li Kuei) se préparent à frapper à leur tour. Leur première action consiste à infiltrer deux de leurs meilleurs hommes, Wu yung, Li Kuei, afin de gagner la confiance du richissime Lu Chun-i , un proche de Shih Wen-Kung, afin de créer la discorde entre ces deux hommes de pouvoir. Cependant, Lu Chun-i ne tarde pas à découvrir la véritable identité de ces deux hommes, et, en apprenant qu'ils sont envoyés par l'honorable Sung Chiang, un homme qu'il respecte, il renonce à les faire arrêter. Le temps est venu de choisir son camp.