A Taipei, la capitale de Taïwan, hautes technologies et superstitions ancestrales font bon ménage. Fantômes et esprits comptent autant que les cours de la bourse. Trois meurtres mystérieux mettent en émoi la population et mobilisent les forces de police. Un directeur de multinationale a été découvert noyé sans qu'il ait quitté son bureau ; la maîtresse d'un homme politique a été retrouvée brûlée dans une chambre intacte ; et un autre homme a été littéralement vidé, des symboles ésotériques tracés avec son sang. Tous portent au cerveau les traces d'un étrange champignon noir qui laissent penser qu'ils ont pu succomber dans un état hallucinatoire. Le détective Huang Huo-tu est chargé de l'affaire. Il doit faire équipe avec Kevin Richter, un agent du FBI. L'esprit rationnel de l'un et les croyances de l'autre vont être mis à rude épreuve.

Les habitants de la paisible bourgade de Peebles Court deviennent les cobayes d'un scientifique qui les utilise pour tester son nouveau produit miracle. Ayant des effets bénéfiques au départ, les effets secondaires sont malheureusement plutôt catastrophiques. Après une phase d'hallucinations intenses, le produit provoque des ravages insoupçonnés : cordes vocales qui étouffent son propriétaire, placenta qui mange le foetus d'une femme enceinte, corps qui fondent, explosion du pénis... La police enquête et tente de percer ce mystère...

Dans un futur délabré, Crabs est un jeune homme qui continue à vivre malgré le tumulte : son beau-père est remorqueur, mais pas dans le sens traditionel du terme; les accidents du futur sont une "aubaine" pour les ferrailleurs qui font leur fric en ramassant les carcasses de voitures et en laissant les cadavres derrière eux. Un soir, le type décide d'emprunter la Chevy de son beau-père et d'amener sa copine au drive-in, mais pendant qu'ils s'amusent sur le siège arrière, quelqu'un leur vole leurs roues. Dorénavant, ils seront condamnés à vivre dans le drive-in, où se trouvent aussi plusieurs "prisonniers" qui ne peuvent pas quitter les lieux parce que l'autoroute est interdite aux piétons et que personne ne vient les secourir...