Dès son arrivée au lycée de Berlin-Est où il va enseigner la littérature, Philipp se lie d'amitié avec sa nouvelle collègue, Tanja. Tous deux entament bientôt une liaison. Mais si Tanja envisage de faire sa vie avec Philipp, celui-ci reste en proie au doute. Lorsqu'il tombe sur un ancien camarade de classe ouvertement gay, et qu'il croise la route du jeune Mathias, l'homosexualité qu'il avait tenté de refouler ressurgit. Philipp se trouve déchiré entre son désir de normalité et son besoin de sortir du mensonge...

Nankin, 1937. John Rabe qui vit depuis plus de trente ans dans l'ancienne capitale chinoise dirige la filiale locale de Siemens et doit rentrer à Berlin. Lors de son bal d'adieu, la ville est bombardée par l'armée japonaise. Le lendemain matin, les étrangers encore en ville proposent de mettre en place une zone de sécurité à Nankin afin de protéger les civils chinois. John Rabe est nommé président de cette zone...

Jeanne est une jeune femme séductrice et sensuelle. Amoureuse de son cousin, prêtre, qu'elle entraine dans une débauche incestueuse, elle court de proie en proie: Pierre, professeur qu'elle entraine en Suède, paradis de l'amour libre en ces années 70, pour le perdre; Prevost et sa femme, la fragile Clara, qu'elle charmera dans une cabine du Night Ferry entre Paris et Londres; un guitariste qui se suicidera pour elle... Mais les flammes l'attendent, comme son modèle, le vrai Dom Juan.