1941. Londres est bombardé par les Allemands. Le jeune William est évacué et placé chez Tom, un veuf grincheux. Dans un village de carte postale, la bienveillance inattendue de Tom et la compagnie de joyeux copains lui font, peu à peu, reprendre goût à la vie. Un matin, William doit retourner à Londres, auprès de sa mère souffrante…

Le professeur David Ash se rend à Edbrook pour calmer les peurs de Tess, la nourrice âgée de la famille Mariell. Celle-ci voit des choses étranges.