Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié.
Jiang Wenli
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Un entrepreneur spécialisé dans la sécurité a pour mission d'extraire des ouvriers d'une raffinerie qui a été attaquée. Il fait équipe avec un ancien officier de l'armée américaine lorsqu'il apprend que l'objectif des attaquants est de voler l'essence de cette raffinerie.
Devant l'impuissance de la justice, trois sœurs deviennent des voleuses afin de récupérer les peintures de leur père qui leur ont été dérobées. Agiles comme des chats, elles avertissent la Police de leurs futurs cambriolages dans des lieux sécurisés chez des particuliers ou des musées. Mais cela ne suffit pas à la Police pour leur mettre la main dessus...
Un maitre de Wing Chun originaire du Sud, arrive à Tianjin au début du 20ème siècle afin d’y ouvrir sa propre école de kung-fu. Pour cela, il doit obéir à certaines règles : se marier, entraîner un protégé, et passer un pacte avec le maître Zhen. Mais le pouvoir de ce dernier est usurpé par une certaine Madame Zou alliée à un seigneur de guerre.