Zoe est engagée par un couple pour devenir la baby-sitter de leurs trois enfants. Pendant sa première nuit de travail, la jeune femme remarque des faits inquiétants... Son instinct ne la trompe pas car ce que ses employés ont oublié de lui préciser, c'est que Jack, l'un de leurs fils, a des troubles psychotiques ! Celui-ci est d'ailleurs persuadé que sa nouvelle nounou est une dangereuse agent de la CIA...

Dès sa première journée à sa nouvelle école, Billy, onze ans, doit affronter Joe, le turan de la classe. Déterminé à ne pas se laisser manger sur les pieds, Billy accepte un pari peu ragoûtant : manger dix vers de terre en une journée, et sans vomir ! En comparaison, même les choux de Bruxelles sont délicieux ! Mais s'il veut se faire respecter et gagner l'estime de ses camarades de classe, Billy n'a plus le choix : il doit relever ce défi... gastronomique !