Un étudiant CODA (enfant d'adulte sourd), né avec un don pour la musique, atterrit en catastrophe dans un lieu inconnu après avoir voyagé dans le temps par le biais d'un magasin de musique suspect. Là, il forme le groupe Watermelon Sugar avec d'autres jeunes jeunes mystérieux.

Lorsque de mystérieuses sphères extraterrestres commencent à envahir le monde, des lycéens sont appelés à rejoindre la première guerre mondiale contre des forces extraterrestres.

Ce drama raconte une douloureuse histoire d'amour ayant débuté à l'âge de 15 ans. Lee Su Yeon est une jeune fille ayant vécu une enfance difficile, et celle-ci a toujours été intimidée à cause du statut de meurtrier porté par son père. Han Jeong Wu quant à lui est un jeune garçon qui a toujours été à ses côtés afin de la protéger. Cependant, ils se retrouvent séparés à la suite d'un accident. Mais le destin les réunira à nouveau quelques années plus tard, alors qu'ils sont tous les deux devenus des adultes. À la recherche de son amour d'enfance, Han Jeong Wu travaille depuis deux ans comme détective spécialisé dans les homicides. Et l'on retrouve Lee Su Yeon devenue créatrice de mode, celle-ci étant toujours marquée par des cicatrices émotionnelles liées à son passé. Par ailleurs, Kang Hyeong Jun est un homme d'apparence impassible et exerçant comme métier gestionnaire de fonds. Il est amoureux de Lee Su Yeon et n'aura pour seul but que de prendre sa revanche sur Han Jeong Wu.

Suite à un étrange appel téléphonique, une vieille femme, nommée Kim Suni et vivant aux États Unis, se rend dans le chalet de son enfance en Corée du Sud. Elle se remémore sa tendre enfance et sa rencontre avec un jeune homme très étrange. Sa famille a en effet accueilli celui-ci en pensant que c'était un orphelin. Ils le prénomment Cheol Su mais il ne sait ni parler, ni lire, ni écrire, ni même manger correctement. Tout d'abord sceptique et ne voulant pas de lui chez eux, Kim Suni l'accepte finalement et essaye de lui apprendre à vivre normalement. Mais comment va évoluer leur relation ? Cheol Su est-il vraiment un orphelin ?

Joo-Hyub est un tueur en série de sang-froid, il essaie de vivre inaperçu dans un petit village avec son fils Yong-Ho. Son fils se lie d'amitié avec Ji-Soo, une nouvelle élève venant d'arriver à son école. Ji-Soo se rend vite compte que Joo-Hyub est un tueur en série. Joo-Hyub décide de tuer Ji-Soo pour lui-même et son fils.