Eric, un jeune américano-norvégien, s'est réfugié, seul, au cœur de la forêt, après avoir causé l'incendie d'une ferme, tuant 5 personnes, puis provoqué la mort accidentelle d’une sixième personne. Arrêté par la police, il rencontre une psychologue, Christine, qui semble pouvoir l'aider. Ensemble, ils découvrent vite qu’Eric a en réalité des pouvoirs surnaturels, qu'il ne maîtrise pas…

Dans la localité de Borington, petits et grands se préparent pour fêter Noël. Tous sauf Sara, une réfugiée de 10 ans qui, pour fuir la police, s’introduit dans une maison vide. Et c’est justement là que se cache aussi un jeune dragon égaré avec lequel elle se lie d’amitié. Le dragon et Sara sont bientôt rejoints par Mortimer qui, chargé de nourrir le poisson rouge de son voisin en vacances, ne s’attendait pas à tomber nez à nez avec ces deux-là. Une surprenante rencontre qui va mettre une sacrée pagaille à Borington.