Le vétéran Joe Gavilan et la jeune recrue K.C. Calden sont deux flics du Los Angeles Police Department. Le premier, aux méthodes fort peu conventionnelles, est le père de deux enfants mais a divorcé trois fois, tandis que le second enseigne le yoga durant son temps libre.Tous deux vont enquêter sur une sombre affaire de meurtre dans le milieu de l'industrie du disque.

Anna est blogueuse pour le site d'un magazine à Los Angeles. Son éditrice l'envoie dans une petite ville située en Californie qui va célébrer l'anniversaire de Monsieur Kringle, le Père Noël local. Anna n'a pas une once d'esprit de Noël et a bien du mal à comprendre pourquoi cet homme est si populaire dans ce village. Elle interroge les habitants et chacun a une histoire personnelle à lui raconter. Monsieur Kringle est veuf depuis 1960 et a décidé depuis de faire le bien autour de lui...

Une ancienne tradition guatémaltèque veut que les parents encouragent leurs parents à transmettre leurs problèmes à des "poupées d'inquiétude". Sauf que ces poupées faites main sont utilisées par un serial killer...