Dans le royaume des fées vivent la belle-mère, ses filles maléfiques, Anna et Maryana, un mari bûcheron et handicapé et sa fille issue de son premier mariage, Cendrillon. La belle-mère exploite la pauvre fille comme une bonne à tout faire. Avec l'aide de sa marraine, la fée, Cendrillon se rend au bal royal, où un beau et très gentil prince tombe amoureux d'elle. À minuit, la magie s'arrête, la pauvre Cendrillon doit retourner à son ancienne vie et perdra une de ses chaussures cristal lors de sa fuite du palais. Le prince partira alors à sa recherche en utilisant cette chaussure.

Un jour d'hiver, un éclat diabolique du miroir de la Reine des Neiges se fiche dans l'œil de Hans et lui enlève toute émotion. À la merci de la Reine des Neiges, Hans la suit dans son royaume au bout du Grand Nord. Mais son amie Gerda n'a pas perdu espoir. Aidée par la rivière, par les corbeaux, par un renne et par la fille d'un brigand, elle retrouve Hans dans le château de glace. Ses larmes sont si chaudes et si abondantes qu'elle pénètrent jusque dans le cœur de Hans…