Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu'à nos jours.

Printemps 1942. À Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler vibre d'une agitation contenue. Le Führer est là en compagnie de sa maîtresse Eva Braun. De hauts dignitaires du parti nazi les rejoignent depuis Berlin. Il y a là le docteur Goebbels, ministre de la Propagande du Reich, et Martin Bormann, qui dirige le parti. La rivalité des deux hommes est intense : chacun passe son temps à tenter de séduire Hitler par des bons mots ou des plaisanteries. Seul tabou : on ne parle pas du tout de la guerre qui exerce ses ravages tout autour. Seule Eva Braun ose remettre en question les obsessions, tics et manies du Führer…

En 1923, placé en résidence surveillée, entouré d'inconnus et alors qu'il sent venir sa fin, Lénine repense à sa vie.

Au tournant du siècle, dans une Russie en proie au doute et aux troubles, l'arrivée du mystique Grigori Raspoutine à la cour impériale fait l'effet d'un électrochoc. Lorsque l'étrange guérisseur sauve le fils unique du tsar, atteint d'une maladie du sang, tous crient au miracle. Mais le vertige de la puissance et la débauche auront bientôt raison des bonnes résolutions de ce «saint diable» qui a su mettre le tsar sous son emprise. La Russie, et Raspoutine lui-même, pourront-ils échapper à la tragédie qui semble chaque jour plus proche ?

Où se niche l'âme dans le corps humain ? Obsédé par cette question, le docteur Faust éviscère quotidiennement des cadavres avec son disciple, Wagner. Mais ses recherches ne donnent rien et le savant mène une vie misérable. Après avoir demandé sans succès de l'aide à son père, Faust se tourne vers Mauricius, un vieil usurier au physique hideux, avec qui il établit rapidement une relation de compagnonnage…