Tae-Sik commence une carrière de manager, afin de produire Won-Joon, une célébrité. Mais il devient tout à coup, lui-même une célébrité. A partir de là, Tae-Sik et Won-Joon deviennent rivaux, et cette rivalité devient de plus en plus sérieuse lorsque les deux hommes rencontrent la belle productrice, Mi-Na.

Les co-équipiers de Yi Kwak ont tous été exécutés pour avoir tenté de renverser les membres corrompus de la cour royale. Dorénavant recherché, Yi Kwak trouve refuge dans un lieu saint qui lui permet d'entrer dans le "Paradis du Milieu", un endroit ou les morts restent quarante-neuf jours avant d'être réincarnés.