Un musicien célèbre, Tsui, est retrouvé sauvagement assassiné. L'inspecteur Lam est en charge de l'enquête. Le mobile du meurtre semblerait être un règlement de compte. Très vite un suspect émerge: Eugene Wong, tout juste libéré sur parole après 20 ans d'incarcération pour avoir violé et tué une jeune femme... la fille de Tsui... qu'il jure n'avoir pas assassinée... Lam va devoir creuser profondément dans le passé et il va déterrer des secrets qui vont l'entraîner dans une spirale de violence...

Dans la Chine misérable de la dynastie des Qing, le contrôle du grand port de Canton se dispute entre le gang des Tigres noirs et celui de la mer du Nord. En 1868, un jeune justicier, Wong Fei Hung, va s’infiltrer chez les mafieux pour tenter de libérer les dockers de cette corruption.