En 2009, alors que la Corée fait partie de l'empire japonais, deux policiers font équipe pour enquêter sur un groupe terroriste de résistance...
Kim Gyu-ri
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Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu manque de se faire assassiner par un homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait que sa réputation est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver l’assassin et le faire payer. De son côté, un inspecteur de police, est persuadé que le fameux assassin est l’insaisissable tueur en série nommé "K". Le flic et le gangster vont alors unir leurs forces pour attraper l’assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le deuxième n’a qu’une idée en tête : se venger...
Au risque de se faire abattre, Poongsan traverse régulièrement la frontière qui sépare les deux Corées afin de réunir des familles séparées. Un jour, répondant à une commande secrète du gouvernement sud-coréen, il passe au Nord pour ramener In-oak, la maîtresse d’un transfuge de la haute société. En route, alors qu’ils frôlent la mort à plusieurs reprises, ils tombent amoureux. Mais, à leur arrivée, l’amant d’In-oak se montre jaloux et livre Poongsan à des agents du gouvernement. Torturé, il se voir offrir l’opportunité de partir à l’étranger avec In-oak, à la condition de sauver un autre agent sud-coréen infiltré en Corée du Nord. Poongsan accepte et repart pour la Corée du Nord…