À sa sortie de prison, Moose Malloy engage un détective privé, Philip Marlowe, pour retrouver son amie disparue, Velma. La première piste empruntée par le détective est une impasse. L'enquête piétine et Marlowe accepte une autre mission, qui va finalement l'orienter vers une piste sérieuse pour la première…

Dans une Amérique fictive plongée dans une guerre civile, un concert caritatif est organisé. Un poète errant nommé Jack Fate sort de prison grace à son ancien manager, pour mener ce concert avec l’espoir d’apporter la paix dans un pays qui a basculé dans le chaos et l’anarchie…