Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est pris à chaque fois qu'il essaie de "faire l'oiseau," accumulant une variété de raclées de la part de ce petit canari à la désinvolture meurtrière. Catsello recourt finalement pour une frappe aérienne (avec une paire de planches de bois pour les ailes), mais c'est le temps de la guerre, et Orson a fait sauter le chat dans le ciel par des canons anti-aériens.

Dans le nid d'une famille de vautours, une maman vautour s'adresse à ses 4 petits afin de ramener de la nourriture. Elle leur assigne à chacun un animal à chasser (successivement un cheval, un bœuf, un élan et une vache). Tous partent sauf le dernier, « Killer » Beaky, qui est un grand timide malhabile et balbutiant. La mère vautour propulse d'un coup de patte hors du nid ce petit un peu immature et l'oblige à ramener au minimum un lapin. Il va prendre alors pour cible Bugs ...

Lors de la cérémonie des Oscars, Bugs Bunny tente de convaincre le public qu'il mérite l'Oscar. S'ouvre avec des scènes d'action en direct d'Hollywood.