La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d'un monde à l'autre et de s'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu'un ancien mal se réveille et que l'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.

Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Les combats font rage dans les rues de la capitale. Hitler, accompagné de ses généraux et de ses plus proches partisans, s'est réfugié dans son bunker, situé dans les jardins de la Chancellerie. À ses côtés, Traudl Junge, la secrétaire particulière du Führer, refuse de l'abandonner. Tandis qu'à l'extérieur la situation se dégrade, Hitler vit ses dernières heures et la chute du régime.

Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu'à nos jours.

Nikolaï, l’écrivain-médium, navigue entre le monde des morts et le monde des vivants et découvre que le Cavalier Noir est étrangement lié au mystère de sa naissance. L’inspecteur Guro revient d’entre les morts pour assouvir de sombres desseins. Dans le dernier opus de la trilogie, tous les secrets seront dévoilés…

Printemps 1942. À Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler vibre d'une agitation contenue. Le Führer est là en compagnie de sa maîtresse Eva Braun. De hauts dignitaires du parti nazi les rejoignent depuis Berlin. Il y a là le docteur Goebbels, ministre de la Propagande du Reich, et Martin Bormann, qui dirige le parti. La rivalité des deux hommes est intense : chacun passe son temps à tenter de séduire Hitler par des bons mots ou des plaisanteries. Seul tabou : on ne parle pas du tout de la guerre qui exerce ses ravages tout autour. Seule Eva Braun ose remettre en question les obsessions, tics et manies du Führer…