Alors que l'alchimiste Edward Elric cherche un moyen de reconstituer le corps de son frère Al, le gouvernement militaire et de mystérieux monstres le surveillent de près.

À cause du travail de son père, Kaoru Nishimi déménage à Sasebo, préfecture de Nagasaki, au Japon. Il est un étudiant de première année de lycée avec une personnalité introvertie. Il rencontre ses camarades de classe Sentaro Kawabuchi, qui est étiqueté comme un étudiant désordonné, et Ritsuko Mukae, qui est une étudiante très mignonne. Kaoru Nishimi tombe amoureux de la belle Ritsuko Mukae. Kaoru Nishimi a du talent au piano, mais il ne joue que des classiques. Pour séduite Ritsuko Mukae, Kaoru Nishimi commence à jouer du jazz.

Le long et tortueux périple des frères Elric s'achève dans ce dénouement épique, où ils doivent combattre une menace qui se veut divine et pourrait détruire leur nation.

Lorsqu'un personnage mystérieux commence à cibler les alchimistes d'État pour leurs péchés contre Dieu, l'alchimiste Edward Elric et son frère Alphonse sont les plus vulnérables, tandis que les homoncules recommencent à se dévoiler.

Hiwa Natsunagi est une lycéenne vivant à Iwaki, dans la préfecture de Fukushima. Inquiète de ce qu'elle fera de sa vie après avoir obtenu son diplôme, elle aperçoit une affiche du Spa Resort Hawaïen, le "Hawaï du Tohoku", l'endroit où sa sœur Mari travaillait auparavant, et postule sur un coup de tête à leur nouvelle campagne de danseuse (hula girl). Malgré son manque d'expérience, Hiwa est acceptée pour le poste et commence à devenir une Hula Girl avec ses camarades de classe, Kanna, Ranko, 'ohana et Shion. Cependant, incapables de rester en phase les unes avec les autres en raison de leurs personnalités différentes, leur première étape se termine en désastre. Qualifiées de "pires débutantes", les filles sont découragées, mais elles apprennent à partager les bons et les mauvais moments... et à renforcer leurs liens malgré les maladresses occasionnelles. Le cœur et l'esprit bien accrochés, les filles montent à nouveau sur scène.