Jung Ho, célèbre photographe qui sait lire sur les lèvres, rentre en Corée après avoir passé plusieurs mois à l’étranger. Le suicide de sa petite amie au lycée l’a profondément traumatisé et il continue à vivre avec ce souvenir. Quelques jours après son retour, alors qu’il occupe la maison d’un parent pendant son absence, une employée d’un orphelinat sonne à sa porte.

Dans un futur dystopique ravagé par la pollution de l'air, la survie de l'humanité dépend de livreurs atypiques surnommés les "chevaliers noirs".

Kim Jae-myeong est le chef de l’unité d’enquêtes criminelles. Il est décrit comme un inspecteur sophistiqué et charismatique qui est plus déterminé et audacieux que jamais sur les enquêtes difficiles. Il se retrouve confronté au Président Jin qui est à la tête du plus grand réseau de fraudes appelé One. Le cerveau de One est Park Jang-goon qui se retrouve entre Jae-myeong et Jin.