Kuzumi Hiroshi déménage avec sa sœur estropiée et son père dans la ville reculée de Jouga, célèbre pour ses agrumes hassaku et les rumeurs selon lesquelles une espèce de loups énormes vivait autrefois dans la région. Les gens commencent à disparaître soudainement, il devient évident que quelque chose le sinistre se prépare...

Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier film, « Salò ou les 120 journées de Sodome ». Malheureusement, le négatif original du film est dérobé et une rançon importante est exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, Pasolini va se laisser enfermer dans une terrible machination qui le conduira à sa perte.