1943 : l'Allemagne est en train de perdre la bataille de Russie. Les hommes du bataillon disciplinaire du 27ème Régiment, qui haïssent le haut Commandement nazi autant qu'ils détestent les Russes, sont des criminels et des opposants politiques. Il leur est ordonné de contourner les lignes ennemis pour saboter un train, mais ces hommes n'ont qu'une idée en tète : gagner leur liberté...

A Saint-Pétersbourg en 1874, se joue la première de l'opéra de Moussorgsky, "Boris Godounov". Le rideau se lève : après l'assassinat du jeune tsarévitch, Boris Godounov est porté au pouvoir par les boyards. C'est un homme solitaire, dévoré par la culpabilité. Il sombre peu à peu dans la démence, pendant que le peuple meurt de faim.