Ted Scott est pianiste dans un Big Band qui cherche à décrocher un contrat. L'opportunité lui est donnée d’accompagner la chanteuse Vivian Dawn qui vient justement de quitter son groupe. Elle doit se produire dans la Vallée du Soleil, la Sun Valley.Dans le même temps, Ted reçoit un courrier l'informant que le réfugié de guerre qu'il s'était engagé à recueillir vient d'arriver. Lui et son groupe lui réservent un accueil en fanfare à sa gare d'arrivée, mais au lieu d'un petit enfant, c'est une jeune femme norvégienne, Karen Benson, qui l'attend. Femme au sourire ravageur et sans pudibonderie, elle déclare bien vite à Ted sa flamme; "c'est vous que je veux épouser". Mais pour cela il faudra qu'elle affronte Vivian à qui Ted a déjà demandé la main...
Lynn Bari
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Johnny Williams, prisonnier des Japonais en Chine, réussit à s'évader avec l'aide du major Weed et de son amie Fifi. Véritable baroudeur, Weed entraîne Johnny à Mandalay, où il fait la connaissance de Miss Young, une charmante jeune femme. Celle-ci ne tarde pas à lui apprendre la véritable identité de ses deux compagnons : ce sont des espions à la solde de l'ennemi. Il décide alors de les semer, et part rejoindre Miss Young dans le village de Kuming, où la bataille fait rage…