L'histoire d'une jeune fille qui peut se transformer en serpent.

Bristol, Angleterre, au début du 19ème siècle. Une étrangère est jugée pour avoir mendié. Mais lorsqu'un homme prétend parler sa langue, on comprend qu'il s'agit d'une princesse d'un pays lointain. Elle est alors accueillie par une famille d'aristocrates qui ne voient en elle qu'une manière d'augmenter leur prestige. Mais un reporter local, pas convaincu de son rang de princesse, mène l'enquête.

Dans un petit village des Cornouailles, de nombreuses morts inexpliquées attirent l’attention du professeur Forbes, qui vient accompagné de sa fille Sylvia. Venant en aide au docteur du village, ils découvrent le comportement renfermé des habitants et font la connaissance d’un châtelain mystérieux, Lord Hamilton.