Giovanna, une couturière napolitaine, part à la recherche de son mari, disparu sur le front russe durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans une province mexicaine opprimée par le maléfique gouverneur Don Juan de Leyra, le rebelle Quintana est le seul défenseur de la justice. Portant un poncho et se couvrant le visage d'un masque lorsqu'il est sur le sentier de la guerre, Quintana est une sorte de croisement entre Clint Eastwood et Zorro.

Après la mort d'un des leurs, des quadragénaires se souviennent de leurs plaisanteries.

1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être la réincarnation de son amant décédé… 2e sketch : William Wilson (Malle). William Wilson, un officier autrichien despotique, hanté par son double, entame une partie de carte avec la belle Giuseppina, partie qui va révéler les tendances sadiques de Wilson… 3e sketch : Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable (Fellini). L’acteur britannique Toby Dammit vient à Rome pour un projet de film, un western à l’italienne. Une soirée médiatique est organisée pour fêter cet évènement. L’attention de Toby, déjà passablement altérée par la drogue et l’alcool, plus que par la bizarre cérémonie romaine où défilent prêtres et journalistes, est surtout attirée par la belle Ferrari qu’on lui fait miroiter pour le séduire et aussi par une étrange fillette qui joue avec une sorte de balle blanche.

Les neveux de Donald Duck ont grandi. Riri, Fifi et Loulou sont devenus des adolescents branchés aux allures de skateurs. L'oncle Donald quant à lui est devenu caméraman pour un journal télévisé et travaille avec sa fiancée, la demi-tante de Zaza, Daisy Duck, reporter-journaliste toujours accompagnée de son iguane, Cracotte, qui mange tout ce qui est à portée de bouche. Donald est toujours aussi râleur et inintelligible. Les trois ados passent la plupart de leur temps à jouer à des jeux vidéo, à regarder la télévision ou à traîner au centre commercial comme tous les garçons de leur âge. Chaque épisode met en scène les trois frères dans des histoires riches en aventures et en rebondissements. Ils sont souvent aidés par les inventions du professeur Donald Dingue (Ludwig Von Drake en VO), dont l'une peut notamment les transformer en super héros.